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時(shí)間:2024-01-18 16:36
一、日本百貨業(yè)概況
根據(jù)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省最新商業(yè)統(tǒng)計(jì)(2023年2月15日),2022年百貨行業(yè)的年銷售額比上年增長(zhǎng)12.3%,達(dá)到5.507萬(wàn)億日元。日本的百貨行業(yè)正在復(fù)蘇。
下圖顯示了百貨商店銷售額的變化:2019年以前一直維持在6萬(wàn)億日元水平,2020年受COVID-19影響暴跌至4萬(wàn)億日元。在2021年末,客戶數(shù)量和銷售額開始向好,但由于年初至初秋經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)低迷,整體業(yè)績(jī)?nèi)蕴幱谳^低水平。直到2022年,數(shù)據(jù)已恢復(fù)至5.5萬(wàn)億日元,最壞的時(shí)期已經(jīng)過(guò)去。隨著人員流動(dòng)限制的放松,外出的機(jī)會(huì)增多,購(gòu)買客戶數(shù)量和銷售量都在增加,疊加2022年10月海外邊境措施的相繼緩和、以及日元貶值的影響,海外游客入境購(gòu)買需求也呈上升趨勢(shì)。
表一:百貨商店銷售趨勢(shì)(來(lái)源:經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省)
排除外因影響,可以看出日本百貨業(yè)整體銷售額在2015年曾達(dá)到頂峰,之后便一直呈下降趨勢(shì)。究其原因,是因?yàn)榻陙?lái)百貨行業(yè)受到富裕階層和入境購(gòu)買需求的支撐,但受益的卻是位于市區(qū)和大城市的門店,地方和郊區(qū)的商店紛紛虧損、關(guān)門,百貨行業(yè)不斷萎縮。
但是即使在大城市的百貨業(yè)也是冷暖不均,例如,2022年11月,Seven&i控股宣布出售崇光/西武百貨的股權(quán)(2023年3月宣布推遲發(fā)售),而2023年1月下旬,正在進(jìn)行再開發(fā)的澀谷東急百貨店也宣布閉店。
二、日本主要百貨店近期業(yè)績(jī)表現(xiàn)
下圖為2021年1月至2023年6月各大百貨商場(chǎng)月度銷售趨勢(shì)。
表二:主要百貨店月度銷售額變化
(來(lái)源:各公司公開的資料)
從表二來(lái)看,2021年4月和2022年5月的數(shù)據(jù)非常好,原因是由于上一年同期的數(shù)字較低,從2021年下半年到2023年6月指數(shù)始終保持正增長(zhǎng),說(shuō)明各大百貨商店的銷售情況總體較好。
三、日本百貨零售業(yè)最新排名
2021年百貨行業(yè)銷售額排名中,高島屋排名第一,Seven&i 控股排名第二,三越伊勢(shì)丹控股排名第三。其中高島屋在日本擁有18家門店,海外擁有5家門店,還經(jīng)營(yíng)金融和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。
2021年前五大百貨集團(tuán)的業(yè)績(jī)?nèi)缦拢焊邖u屋同比增長(zhǎng)11.8%、Seven&i 控股同比下降48.7%、三越伊勢(shì)丹控股同比增長(zhǎng)3.9%、J.Front零售和丸井集團(tuán)分別增長(zhǎng)了1.6%。
順序 | 公司名 | 銷售額 (億日元) | 凈利潤(rùn) (億日元) | 總資產(chǎn) (億日元) |
1 | 高島屋 | 7,611 | 53 | 11,443 |
2 | Seven&i控股(7-11) | 4,469 | 2,107 | 87,392 |
3 | 三越伊勢(shì)丹HD | 4,183 | 123 | 11,685 |
4 | J.フロントリテイリング(大丸松阪屋) | 3,314 | 43 | 11,929 |
5 | 丸井集團(tuán)(IOIO) | 2,093 | 177 | 9,200 |
6 | H2O(阪急阪神) | 1,314 | 98 | 6,545 |
7 | 近鐵百貨 | 981 | -7.7 | 1,193 |
8 | 天満屋 | 863 | 數(shù)據(jù)空缺 | 數(shù)據(jù)空缺 |
9 | 東急 | 792 | 87 | 24,791 |
10 | 松屋 | 650 | 10 | 542 |
四、日本百貨業(yè)細(xì)分類別分析
以下是截至 2022 年百貨行業(yè)細(xì)分類別的銷售趨勢(shì)圖。所有品類均同比增長(zhǎng),其中富裕階層對(duì)高端商品的購(gòu)買尤其強(qiáng)勁。總體來(lái)看,已恢復(fù)到2019年暴跌前的業(yè)績(jī)的近90%。而隨著海外游客的持續(xù)增加,2023財(cái)年度更為樂觀。
表四:按產(chǎn)品劃分的百貨商店銷售額變化(來(lái)源:經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省)
可以看出,在2022年3月,隨著防止COVID-19傳播的措結(jié)束,百貨行業(yè)進(jìn)入自2000年以來(lái)首次黃金周和暑假, 進(jìn)店顧客數(shù)量和銷售額均顯著恢復(fù),除了夏季服裝和夏季禮品外,糖果等因返鄉(xiāng)需求也很強(qiáng)勁。此外,主要針對(duì)富裕階層的奢侈品牌和珠寶的銷售持續(xù)增長(zhǎng)。
五、加速數(shù)字化 促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)與實(shí)體店之間的流量
近年來(lái),大型百貨集團(tuán)針對(duì)今后的趨勢(shì),陸續(xù)開啟了新的商業(yè)模式嘗試,有以出租原有場(chǎng)地為主要業(yè)務(wù)并獲得穩(wěn)定收入的“去百貨店型”策略,以及由百貨公司決定產(chǎn)品規(guī)劃和產(chǎn)品陣容并進(jìn)一步強(qiáng)化常規(guī)銷售的“賣場(chǎng)擴(kuò)展型”策略。然而,COVID-19改變了百貨行業(yè)的環(huán)境,實(shí)體店吸引顧客變得困難,企業(yè)被迫重新考慮自己的策略。
在這種情況下,所有企業(yè)都在聚焦“數(shù)字化”。近年來(lái),隨著電子商務(wù)(EC)的興起,消費(fèi)者的購(gòu)買行為發(fā)生了變化。百貨店無(wú)法充分應(yīng)對(duì)這一變化,在電子商務(wù)方面處于落后地位,但在COVID-19爆發(fā)后,它們正在加速數(shù)字化進(jìn)程。
近年來(lái)百貨商店擴(kuò)大了與D2C品牌的合作,并大力推廣展示店業(yè)務(wù),也稱為“非賣店”。是店里只放置商品樣品用于體驗(yàn),而只能通過(guò)線上購(gòu)買的模式。
例如高島屋百貨將互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)定位為增長(zhǎng)領(lǐng)域,旨在通過(guò)開發(fā)獨(dú)特的電商產(chǎn)品和多樣化銷售渠道來(lái)擴(kuò)大電商業(yè)務(wù),目標(biāo)是2023財(cái)年銷售額達(dá)到500億日元。該公司還于2022年4月在新宿高島屋室內(nèi)開設(shè)了一家展示店“Meetz STORE”,作為“非賣店”,從化妝品開始設(shè)立了專門的電商物流倉(cāng)庫(kù)。
2020年6月,三越伊勢(shì)丹控股整合了三越和伊勢(shì)丹的電商,以提高便利性。同年11月,發(fā)布“三越伊勢(shì)丹遠(yuǎn)程購(gòu)物App”, 提供包括在線聊天、客戶服務(wù)、產(chǎn)品購(gòu)買和支付在內(nèi)的新服務(wù)。
該百貨公司于 2020 年 4 月參加了全球最大的虛擬現(xiàn)實(shí)展,并于2021年3月推出虛擬平臺(tái)“REV WORLDS”作為其新的購(gòu)物場(chǎng)所。
另一方面,H2O零售集團(tuán)(阪神阪急百貨的母公司)正在轉(zhuǎn)變其投資計(jì)劃并加快人力資源培育,以加強(qiáng)其數(shù)字業(yè)務(wù)。已經(jīng)取得了獨(dú)特的遠(yuǎn)程購(gòu)物服務(wù)“Remo Order”的商業(yè)模式專利,該服務(wù)允許客戶無(wú)需到訪商店即可購(gòu)買(結(jié)算)店內(nèi)的產(chǎn)品,目標(biāo)是到 2023財(cái)年銷售額達(dá)到 250 億日元。
目前,各百貨公司正利用其產(chǎn)品質(zhì)量高、品種多等優(yōu)勢(shì),不斷發(fā)展電子商務(wù),實(shí)現(xiàn)數(shù)字與現(xiàn)實(shí)相融合,積極推動(dòng)數(shù)字化,鼓勵(lì)互聯(lián)網(wǎng)與實(shí)體店之間的流量互換。
六、自我革新,適應(yīng)時(shí)代潮流——從PARCO看日本百貨業(yè)轉(zhuǎn)型
PARCO是日本百貨連鎖巨頭 J. Front Retailing(大丸松阪屋)于2011年收購(gòu)的品牌,PARCO在意大利語(yǔ)中是“公園”的意思,最早的東京池袋店開業(yè)于1969年,已有五十多年歷史。由于電子商務(wù)等因素的沖擊,從2010年起進(jìn)入低速成長(zhǎng)期,因此,PARCO 公布改造面向更年輕消費(fèi)群體改造門店的五年計(jì)劃,目前已有12個(gè)改造完畢。既包含單個(gè)品牌的大型旗艦店,也接納有特色、豐富多彩的小型店鋪,圍繞時(shí)尚、美食、藝術(shù)和文化、娛樂、科技五大主題改造后的PARCO品牌不僅僅在日本吸引了年輕人,也在中國(guó)的Z世代年輕人社群中具有相當(dāng)高的知名度。
PARCO的特點(diǎn)之一是減弱零售屬性,減少服裝占比,增加餐飲、美妝等休閑功能區(qū)、疊加藝術(shù)和娛樂的體驗(yàn),并擅長(zhǎng)時(shí)尚活動(dòng)的策劃。東京新澀谷店內(nèi)建有PARCO劇場(chǎng),在五十年時(shí)間里為顧客上演了1200多部先鋒話劇等藝術(shù)作品,有力推動(dòng)了澀谷的文化藝術(shù)與商業(yè)時(shí)尚的融合。澀谷店沒有對(duì)商場(chǎng)進(jìn)行類似男裝部、女裝部、兒童部等分區(qū),而是將193家店鋪以打亂類別的形式分置十多個(gè)銷售樓層中。5樓打造為打通線上線下渠道的賣場(chǎng),十余家品牌店內(nèi)均配置了利用VR、AR技術(shù)來(lái)展示商品的設(shè)備,6樓開設(shè)了刀劍亂舞、寶可夢(mèng)、任天堂等店鋪,通過(guò)游戲和動(dòng)漫來(lái)吸引特定群體,7到9樓部分為PARCO劇場(chǎng),10樓為面積達(dá)1300平方米的屋頂花園,此外在各樓層內(nèi)還靈活設(shè)置了總計(jì)180平方的室內(nèi)多用途空間以及GALLERY X等9處畫廊。
餐飲方面,擁有“次世代”喜愛的以草藥為食材的泰國(guó)餐廳chompoo、網(wǎng)紅素食餐廳FARAFEL BROTHER等豐富多樣美食風(fēng)格的餐廳,地下一層則以“美食?音樂?文化”為概念,開設(shè)了諸多主題特色餐廳。
PARCO澀谷店樓頂盛放的AR焰火大會(huì)
(來(lái)源:企業(yè)官網(wǎng))
PARCO另一個(gè)特點(diǎn)是“因地制宜”,即全國(guó)鋪開的店鋪存在兩種模式:社區(qū)型和城市型。城市型滿足都市快節(jié)奏人群對(duì)時(shí)尚及社交的需求,店內(nèi)以新銳品牌及快時(shí)尚為主,重體驗(yàn),品牌方將PARCO解讀為“人們?cè)诖私粎R,共享時(shí)間和空間,悠閑享受的場(chǎng)所”。而社區(qū)型則從滿足鄰里需求出發(fā),注重實(shí)用性和便利性,除時(shí)裝以外,主打食品、雜貨、家電等多個(gè)領(lǐng)域的商品和服務(wù)。
PARCO的第三個(gè)特點(diǎn)是勇于探索新零售模式,堪稱日本百貨業(yè)界的“急先鋒”。其曾于2018年推出 Meetscal Store直營(yíng)選品店,與設(shè)計(jì)師合作共同推出新產(chǎn)品,將人、貨、場(chǎng)三要素有機(jī)鏈接在一起。而Booster作為眾籌服務(wù)品牌,則專注于初創(chuàng)品牌的支持和孵化。2019年改造后的澀谷店首次面向“次世代”群體設(shè)定了“無(wú)年齡”、“無(wú)性別”、“大都會(huì)”三大主題。在數(shù)字化方面,PARCO通過(guò)打造 “24小時(shí)PARCO”全渠道平臺(tái),鼓勵(lì)入駐的品牌將各類信息公開發(fā)布在PARCO網(wǎng)站,幫助品牌方進(jìn)行Twitter、Facebook、LINE、Google+四大平臺(tái)的社交媒體推廣,向消費(fèi)者傳遞信息,從而形成了入駐品牌與消費(fèi)者之間的互動(dòng)。PARCO還為消費(fèi)者提供自主開發(fā)的3D掃描、語(yǔ)音搜索等服務(wù),并通過(guò)發(fā)布的網(wǎng)上商店和手機(jī)客戶端,為消費(fèi)者打通了線上線下的消費(fèi)場(chǎng)景。
七、日本主要百貨零售集團(tuán)在中國(guó)的布局
高島屋
高島屋是日本領(lǐng)先的百貨公司集團(tuán)之一,成立于1831年,注冊(cè)資金660億日元,在日本國(guó)內(nèi)擁有18家店鋪,海外5家。2009年在上海注冊(cè)設(shè)立上海高島屋百貨有限公司,主要經(jīng)營(yíng)奢侈品牌和日本傳統(tǒng)工藝品的銷售,注冊(cè)資金61,000萬(wàn)人民幣。目前在中國(guó)僅上海一家店鋪。
Seven&i 控股
崇光百貨/西武百貨是Seven&i 控股集團(tuán)旗下主要的百貨業(yè)板塊,其母公司Seven&i將品牌授權(quán)給合作方香港利福國(guó)際,后者通過(guò)利福(中國(guó))投資有限公司在中國(guó)開展布局,目前久光在上海擁有2家店鋪、蘇州及大連各1家店鋪。其中,靜安寺久光是由外資企業(yè)GAINBESTASSETSLIMITED(65%)、上海九百股份(30%)與上海九百集團(tuán)(5%)三方共同投資設(shè)立的中外合資企業(yè),注冊(cè)資本為1200萬(wàn)美元,大寧久光則是由利福中國(guó)和GAINBESTASSETSLIMITED成立的項(xiàng)目公司利怡達(dá)商業(yè)置業(yè)(上海)有限公司全資持有,注冊(cè)資本309,685萬(wàn)人民幣。
永旺(AEON)
永旺株式會(huì)社是日本最大的零售集團(tuán),成立于1926年,2001年由原來(lái)JUSCO更名而來(lái),注冊(cè)資本2,200億日元,旗下?lián)碛邪儇洝⒊小⑺帄y、體育用品、百元店等眾多商業(yè)形態(tài),事業(yè)遍布14個(gè)國(guó)家,各類店鋪達(dá)14,817家,年銷售額達(dá)9.1兆日元,員工57萬(wàn)人。其中購(gòu)物中心共有200家(國(guó)內(nèi)166/海外34),目前,永旺在中國(guó)的投資主要有香港、天津、蘇州等地GMS7家,北京、武漢、蘇州、廣州、青島等地購(gòu)物中心5家,并在北京設(shè)立了投資型總部永旺(中國(guó))投資有限公司,注冊(cè)資金21億人民幣。
三越伊勢(shì)丹
株式會(huì)社三越伊勢(shì)丹控股成立于2008年,注冊(cè)資本510億日元,旗下共有三越、伊勢(shì)丹、丸井今井、巖田屋四大品牌。國(guó)內(nèi)共有20家大型百貨店、130家中小型店鋪,在海外,集團(tuán)經(jīng)營(yíng)著以三越伊勢(shì)丹或者新光三越為品牌的26家店鋪。三越伊勢(shì)丹2010年在上海成立伊勢(shì)丹(中國(guó))投資有限公司,注冊(cè)資金8,212.15萬(wàn)美元,通過(guò)上述投資公司投資了上海梅隴鎮(zhèn)伊勢(shì)丹以及天津伊勢(shì)丹、天津?yàn)I海新區(qū)伊勢(shì)丹和天津仁恒伊勢(shì)丹總計(jì)四家店鋪,成都兩家店鋪已于去年底關(guān)閉。
J.FRONT(大丸松阪屋)
J.FRONT零售株式會(huì)社是日本老牌百貨品牌,由大丸百貨和松阪屋百貨合并而成,在日本全國(guó)開展大丸、松阪屋和PARCO品牌百貨業(yè)態(tài)的經(jīng)營(yíng),成立于2007年,注冊(cè)資本319億日元。集團(tuán)在日本全國(guó)擁有46家百貨店,在海外,目前還未設(shè)立百貨業(yè)實(shí)體,在中國(guó)設(shè)立有全資子公司大丸松阪屋百貨經(jīng)營(yíng)咨詢(上海)有限公司,注冊(cè)資本3.2億日元,主要與上海新世界集團(tuán)合作開展品牌授權(quán)、信息咨詢、企業(yè)管理等業(yè)務(wù)。
啦啦寶都(LaLa Port)
啦啦寶都是三井不動(dòng)產(chǎn)株式會(huì)社旗下商業(yè)板塊之一,三井不動(dòng)產(chǎn)在日本擁有14家奧特萊斯、19家啦啦寶都購(gòu)物公園及3處購(gòu)物中心,是日本最大的奧特萊斯及購(gòu)物公園開發(fā)商。2021年三井不動(dòng)產(chǎn)與金橋股份聯(lián)手打造的金橋啦啦寶都在上海開業(yè),總投資近10億元人民幣,項(xiàng)目公司上海井橋商業(yè)管理有限公司注冊(cè)資本4.13億人民幣,吸引了180家商戶入駐。
阪急百貨
阪神阪急東寶控股集團(tuán)是日本關(guān)西地區(qū)知名企業(yè),其下屬的阪急和阪神鐵路是關(guān)西地區(qū)的重要的私營(yíng)鐵路之一,東寶集團(tuán)則擁有寶冢歌舞劇團(tuán)、東寶映畫等知名品牌,是集團(tuán)文體旅板塊,H2O零售控股是集團(tuán)的零售板塊,成立于1947年,注冊(cè)資金178億日元,旗下運(yùn)營(yíng)著11家阪急百貨、4家阪神百貨、236家大型超市。
2014年H2O控股與伊藤忠商事等共同成立了項(xiàng)目公司寧波開發(fā)株式會(huì)社,該項(xiàng)目公司再與寧波杉杉集團(tuán)旗下寧波都市房產(chǎn)開發(fā)分別出資70%與30%成立了寧波阪急商業(yè)有限公司,主要負(fù)責(zé)寧波商業(yè)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng),注冊(cè)資本18億人民幣。2021年寧波阪急開業(yè),成為寧波唯一的一家外資百貨店,寧波阪急是阪急百貨海外首店,也是阪急百貨規(guī)模最大的一家店,總面積達(dá)11.6萬(wàn)平方米,共380家店鋪。
作者為上海市外國(guó)投資促進(jìn)中心駐日本代表事務(wù)所前首席代表衛(wèi)旻
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