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橋梁﹒紐帶﹒匯集﹒分享
行業研究

深度:解析中國服裝市場,疫情年后的機會在哪里?

時間:2021-01-07 10:46





中國服裝業受到疫情打擊,迫使品牌商和零售商暫時關閉了國內許多線下商店,導致服裝銷售額下滑。盡管如此,疫情結束后不久,中國的服裝市場從三季度開始就開始恢復增長勢頭。這在很大程度上歸功于政府采取了嚴格的措施來控制疫情,再加上一攬子經濟刺激計劃,成功地增強了消費者的信心并鼓勵了消費,促使服裝銷售迅速反彈。


疫情期間,運動服裝的成為增長最快的子行業。我們預計追求健康和運動健身的趨勢將在今明兩年期間繼續推動運動服裝銷售的增長。此外,通過線下資源和線上渠道整合,幾個主要運動服品牌成為疫情期間保持增長的成功案例。


面對疫情,各種成功和失敗的品牌都突顯了零售業數字化轉型的重要性。電商比以往任何時候都越來越成為品牌的主要收入來源,并且那些已經成功實施數字化戰略的品牌將繼續在后疫情時代蓬勃發展





疫情導致增長由正轉負



概覽



2019年中國服裝市場總額為2.185萬億人民幣,同比增長5.2%,


2014年至2019年間,中國服裝市場增長勢頭穩定,年復合增長率為6.1%。


但是,新冠疫情爆發使得服裝市場遭受嚴重打擊。2019年底爆發伊始,由于強制隔離和社交隔離等措施,使得許多服裝零售商不得不暫時關閉店鋪或縮短營業時間。盡管因為消費者被迫留在家中,使得那些在線業務相對成熟的品牌和零售商能夠減少疫情導致的銷售額下滑, 但是由于市場營銷活動的中斷和商店的被迫倒閉,許多嚴重依賴線下銷售的實體店因而遭受了沉重的打擊。


2014-2019中國服裝銷售額


根據中國國家統計局的數據,從2020年1月到2020年11月,服裝和鞋類零售額同比下降7.9%。盡管數據自4月以來一直在改善,但我們仍預期服裝市場在2020年的總銷售額將出現個位數的負增長,鑒于先前的新冠疫情,我們將其從先前估計的同比增長約3%進行向下調整。


2020年1-11月服裝和鞋類累計零售銷售額


雖然如此,由于新冠疫情基本受控,同時中央政府最近采取了一系列刺激措施,其中就包括在全國范圍發放價值數十億元的消費券,以刺激消費者的消費和店內購物,中國消費者今年三季度開始表現出了更高的信心和消費意愿。8月,中國消費品零售總額今年首次回到增長區間,同比增長0.5%,而服裝和鞋類商品的零售也實現了今年的首次正增長,同月錄得4.2%的同比增長。疫情封鎖幾個月后,消費者需求反彈也促進了零售支出在9月和10月持續回升,服裝和鞋類商品的銷售分別同比增長8.3%和12.2%


2020年1月至11月消費品零售總額與服裝和鞋類零售總額的增長





2019年主要服裝子行業增速放緩

2020年可能會出現負增長




子行業


由于宏觀經濟整體的不確定性,2019年中國服裝市場的四個主要子行業的銷售增長均較2018年放緩。


按類別劃分,就2019年的銷售額而言,女裝仍是中國服裝市場的最大子行業,而運動裝和童裝的年銷售額繼續保持兩位數的同比增長,超過了女裝和男裝。


受新冠疫情沖擊,主要的服裝子行業,尤其是女裝和男裝,2020年的總銷售額可能會出現負增長。


2014年-2019年主要服裝子行業銷售額



女裝:市場整體的不確定性和逐漸飽和的市場抑制了女裝行業的增長。該行業的銷售增長從2018年的7.6%下降至2019年的4.4%,低于2019年服裝總銷售額5.2%的同比增長率。女裝行業在2019年中國服裝總銷售額中所占比例為47.7%,略低于2018年的48.1%。



男裝行業在中國服裝市場中的份額僅次于女裝,排第二。和女裝市場相似,男裝市場也趨于飽和,同比增長率由2018年的6.5%下滑至2019年的3.9%。男裝在2019年占服裝總銷售額的27.2%,較2018年的27.6%有所下降。



童裝的表現優于女裝和男裝,在人均童裝支出增加的推動下,童裝行業在2019年實現連續第五年的兩位數增長,同比增長14.3%。盡管中國的出生率在2019年繼續下降,但新一代父母在子女身上的花費卻表現出更強烈的意愿,其中許多人愿意為安全優質的產品支付較高的價格,這也是童裝行業強勁增長的重要支撐。



運動服繼續成為四個主要子行業中實現最高銷售增長的行業, 2019年同比增長17.3%,繼續保持兩位數增長率。隨著中國消費者,尤其是年輕一代消費者,變得更加注重健康,并且在疫情期間更加頻繁的鍛煉身體,我們對運動服裝的增長潛力仍然持樂觀態度,并預計該行業將在未來幾年保持相對強勁的增長勢頭。





網上零售將呈現爆炸性增長




網購



多年來,在激烈的市場競爭和電商的挑戰下,百貨商店的服裝銷售額持續收縮。考慮到自新冠疫情爆發以來,線上購物已成為一種新常態,即使在疫情之后,許多消費者仍將保留其在線購物的習慣,因此我們認為,線上零售將在2020年實現飛速增長,并成為服裝和鞋類的主要分銷渠道。預計會有更多的實體零售商將更堅定的加強在線業務和數字營銷,利用線上購物趨勢變現。日益增長的向在線購物的轉變將進一步加速服裝參與者之間的數字化轉型,促使品牌和零售商重新考慮其數字化戰略,以保持在市場上的相關性和競爭力。


2014-2019年中國服裝和鞋類各分銷渠道的市場份額


為了抵消由于疫情導致的店內銷售額下降,以及盡快從消費者的線上購物狂潮中變現,許多品牌和零售商已將其銷售重心轉移到線上,并采用創新的數字營銷方法,例如利用在線直播,社交媒體平臺和群聊,保持客戶的參與度并推銷其產品和服務。



例如,在疫情爆發期間,中國服裝品牌d'zzit及其姊妹品牌DAZZLE就在其微信小程序中增加了新的營銷功能。新功能使品牌可以利用產品營銷活動,微信群,微信朋友圈,小程序轉發,直播等,直接在其微信小程序上銷售產品。數據顯示,DAZZLE和d'zzit在新功能發布當天的銷售額就突破了400萬元人民幣。



在疫情期間,越來越多的服裝企業在抖音開設賬號,保持與消費者的互動和他們對產品的興趣。




五月抖音發布的一份白皮書顯示,自2019年3月末以來,在抖音開設賬號的服裝公司增長了5.36倍,點擊率增長1.96,上傳視頻數量增長5.18倍,互動數量(點贊、留言、收看)增長1.84倍,粉絲數增長3.13倍。報告還顯示,大部分開設抖音賬號的服裝公司來自廣東省、江蘇省,和浙江省。







運動服飾品牌主宰中國十大服裝品牌



十大品牌



2019年,中國十大服裝品牌中,70%為運動品牌,包括國際品牌阿迪達斯、耐克、斯凱奇、斐樂,還有國內品牌包括安踏、李寧、特步。隨著越來越多的人傾向于更健康的生活方式,并在新冠疫情期間開始健身,我們預計運動服裝生產商將在今年和明年繼續主宰服裝品牌前十名,并在中國消費者的高需求下不斷增長。我們還預測,隨著人們對運動服裝的需求的增加,更多的非運動品牌將進入運動服裝領域。


2019年中國十大服裝品牌



由于新冠疫情的影響,2020年上半年大多數品牌都出現負增長。耐克宣布過去一個季度(2020年6月至2020年8月)銷售額同比下降0.6%,而斯凱奇的三季度業績也同比下降3.9%。但是,中國市場卻顯示出強勁的復蘇跡象,這點從銷售數據中就能反映出來。與全球趨勢相反,耐克過去一個季度在中國的銷售額增長了6%。甚至在今年二季度,Lululemon在中國市場的表現仍然不錯,總銷售額同比增長30%。在全球范圍內,今年三季度,Lululemon的全球銷售額同比增長了45%,其中中國市場超過了100%。



盡管新冠疫情爆發,但今年許多主要的運動服裝品牌的線上銷售都取得了顯著增長,這進一步鞏固了電子商務成為服裝零售未來的主要趨勢。盡管總體上出現了負增長,但耐克的過去一個季度的線上銷售額仍同比增長82%,而Lululemon今年二季度在中國市場的電商銷售額取得了驚人的136%的增長。此外,今年雙十一,阿迪達斯一分鐘內就突破了1億元人民幣的銷售額。當天,李寧天貓官方旗艦店實現7.7億元的銷售額,安踏總銷售額則達到28.4億元。


新冠疫情爆發前,許多品牌就已經轉向線上銷售。例如,除線上銷售渠道外,耐克還積極開發數字接觸點。耐克的會員計劃和健身APP加強了品牌在產品之外的長期可持續性發展以及消費者的品牌忠誠度,這些努力也確實得到了回報。新冠疫情爆發以來,耐克的總銷售額中有30%來自電商渠道,提前完成了2023年的既定目標。此外,通過利用線下店鋪為線上訂單服務(在疫情爆發之前就已經開始啟動的項目),這也已經為線上和線下市場的雙贏打下了堅實的基礎。今年早些時候,Lululemon收購了智能家庭健身房MIRROR,MIRROR通過一面帶有視覺顯示屏的鏡子提供定制化的虛擬健身課程。根據Lululemon三季度的財報電話會,今年僅MIRROR的營收預計就將超過1.5億美元



來源:利豐研究中心


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